Selim ukradkiem spotyka się z pewną zamężną kobietą, łamie przyrzeczenie i znów zaczyna pić. Książę Bajazyd potajemnie żeni się z Huricihan. Hürrem bez zgody sułtana wraca do seraju. Książę Mustafa ratuje Jastrzębia torturowanego przez Rüstema paszę. Rüstem stara się zaskarbić sobie przyjaźń Elkasa Mirzy, brata perskiego szacha Tahmaspa I.