Sułtan postanawia wyruszyć na wojnę z Persją. Mihrimah otrzymuje list miłosny od tajemniczego wielbiciela. Huricihan robi wszystko, by nie zostać odesłaną z pałacu księcia Bajazyda, zdradza jego nauczycielowi pewien sekret. Sułtan na czas wyprawy wojennej mianuje Mustafę swoim namiestnikiem. Mihrunnisa, która w tajemnicy została poślubiona przez księcia, rodzi syna.