Rüstem pragnie zemścić się na Mihrimah i sprawia, że sułtanka Fatma ma poślubić Elqasa Mirzę. Sümbül przynosi do seraju kawę, która wzbudza zainteresowania sułtana. Jastrząb dowiaduje się o planowanym zamachu na sułtana. Sulejman nadal zmaga się z tajemniczą chorobą, którą ukrywa przed najbliższymi. Hürrem wysyła do Dżihangira nałożnicę, lecz spotkanie kończy się fiaskiem. Książę wciąż marzy o wyjeździe na wyprawę wojenną. Sułtan w końcu się zgadza.