Sułtan postanawia zabrać księcia Dżihangira na wyprawę przeciwko Persji. Bajazyd chce wyjawić sułtanowi prawdę o swoim ślubie z Huricihan, lecz Rüstem zabrania mu tego. Hürrem przygotowuje się do przyjęcia w seraju Anny Jagiellonki, córki Zygmunta Starego. Bajazyd wyznaje, że to Huricihan zdradziła sułtanowi tajemnicę Mustafy, przez co książę popadł w niełaskę. Mustafa dowiaduje się o planowanym zamachu na sułtana i postanawia temu zapobiec.