Kara Ahmed Pasza stara się zdobyć serce swojej przyszłej małżonki sułtanki Fatmy. Także dzięki niemu sułtan dowiaduje się o istnieniu grupy wspierającej księcia Mustafę pod wodzą Piri Reisa. Plan Rüstema i Hürrem odnosi sukces. Szach Persji Tahmasb odpowiada na sfabrykowany przez Rüstema list, który rzekomo napisał książę Mustafa. Niczego nieświadomy książę wyjeżdża wraz ze swoim synem Mehmetem na polowanie.