Dochodzi do zaćmienia słońca. Mustafa ratuje swojego syna od śmierci. W Manisie trwają przygotowania do uroczystości obrzezania księcia Mehmeta. Niespodziewanie na czas wyprawy wojennej sułtan mianuje swoim namiestnikiem księcia Bajazyda. Sulejman prosi o radę Ebussuuda efendiego w sprawie księcia Mustafy, który - jak sądzi - dopuścił się zdrady. Sędzia sugeruje, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest skazanie syna na śmierć. Mustafa zostaje wezwany przez ojca do koszar w Konyi.