Mustafa jedzie na spotkanie z Sulejmanem. W tym samym czasie z Konstantynopola wyruszają kaci. Mihrimah zaczyna żałować, że wzięła udział w spisku przeciwko bratu. Dżihangir odwiedza sułtana i otrzymuje od niego zapewnienie, że Mustafie nie stanie się krzywda. Tymczasem Mustafa zostaje ostrzeżony przez nieznanego sprzymierzeńca, który odradza mu wizytę w namiocie ojca.