Rustem pasza i Hurrem wysyłają nauczyciela i doradcę Bajazyda do prowincji Selima, aby przeszkodził księciu w intrygowaniu przeciwko bratu. Fahriye, zarządczyni z seraju, trafia do haremu Nurbanu, by pozbyć się młodej sułtanki. Książę Selim otrzymuje drogie prezenty od kupca Yasefa Nassiego. Hurrem wysyła pogrążonemu w żałobie Bajazydowi nałożnice. Jedna z nich to Defne, szpieg wysłany przez Nurbanu.