Sulejman dowiaduje się, że to sułtanka Fatma wysłała zbuntowany tłum do Hurrem. Każe siostrze opuścić pałac. Bajazyd dowiaduje się, że Selim stoi za kradzieżą złota od Mihrimah i odsyła bratu głowę herszta bandy, która napadła na konwój. Pomimo dezaprobaty Rustema, sułtan każe hiszpańskiemu medykowi zająć się leczeniem Mihrimah. Sulejman spotyka się z Gracią Mendes, Żydówką z wpływowej kupieckiej rodziny.