Do Konstantynopola przybywa Gracja Mendes, bardzo wpływowa kobieta. Lekarstwa Pedra odnoszą skutek, ale Mihrimah wcale nie ma zamiaru przestać widywać się z przystojnym medykiem. Hurrem postanawia walczyć o miłość sułtana. Nurbanu coraz bardziej intryguje przeciwko Bajazydowi.