Rustem jest coraz bardziej zazdrosny o Pedra. Mihrimah robi wszystko, aby medyk musiał ją odwiedzać. Sulejman dowiaduje się, że Karol V zamierza zrezygnować z tronu. Nurbanu każe Defne otruć Bajazyda, szantażując ją i grożąc, że zabije jej siostrę. Wplątuje w swoją intrygę Selima. Bajazyd cudem uchodzi z życiem i każe zabić Defne. Okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży.