Pedro zostaje osobistym medykiem Mihrimah. Rustem w ataku zazdrości chce zabić lekarza, a wtedy Mihrimah ofiarowuje Hiszpanowi wolność. Pedro musi wyjechać z Konstantynopola i namawia Mihrimah, by dołączyła do niego. Gracia Mendes sprowadza do imperium Żydów prześladowanych przez inkwizycję. Hurrem dowiaduje się, że jest umierająca.