Halime walczy z chorobą księcia Mustafy. Dowiaduje się też, że jedna z faworyt sułtana, Rasza, jest w ciąży. Kobieta opuszcza seraj i w drodze do innego pałacu zostaje zamordowana. Anastazja, nie bacząc na ostrzeżenia, nie odstępuje chorego sułtana. Zbuntowany lud atakuje seraj. Derwisz wyznaje sułtance Handan, że to on otruł poprzedniego sułtana - Mehmeda.