Sułtanka Safiye rozpacza po śmierci córki. Mehmed Giray podstępem wydaje janczarom swojego brata Şahina. Derwisz pasza nie potrafi ukryć swoich uczuć do sułtanki Handan. Bülbül zostaje rozdzielony z sułtanką Safiye i przenosi się do seraju, gdzie przygotowuje się do odsunięcia sułtana Ahmeda od władzy.