Sułtan Ahmed wyrusza na wojnę. Kosem przypadkiem odkrywa podsłuch sułtanki Halime, zastawia pułapkę na Bülbüla agę i natrafia na sekretny skarbiec Safiye. Sułtan Ahmed zostaje zaatakowany i raniony. Derwisz ratuje mu życie. Wojsko przekupione przez sułtankę Safiye atakuje pałac.