Sułtan Ahmed, pod wpływem swojej matki, każe stracić księcia Mustafę, który jest dla niego zagrożeniem. Wbrew woli sułtanki Handan Kösem zabiera osieroconego księcia Osmana do swojej komnaty i zaczyna traktować go jak własne dziecko. Ranna sułtanka Halime walczy o życie.