Sułtan nie może się pogodzić z tym, że Derwisz pasza zabił poprzedniego sułtana, a sułtanka Handan pomogła mu to ukryć. Zabiera wielkiego wezyra na polowanie i próbuje zrozumieć intencje, jakie nim kierowały. Sułtanka Humaszah dowiaduje się, że Iskender jest jej bratem, księciem, synem sułtanki Safiye.