Davud pasza wyznaje miłość sułtance Dilrubie. Książę Mehmed jest zauroczony Angelą, sprowadzoną do haremu przez księcia Osmana. Niczego nieświadoma Kösem wysyła dziewczynę do alkowy starszego z braci, co wywołuje konflikt. Pinhan, wyimaginowany towarzysz księcia Mustafy, namawia go, by zabił sułtana. Zakochana w Iskenderze Meleki przeżywa zawód miłosny. Dowiaduje się, że jej wybranek kocha inną.