Gotowi do działania kaci wchodzą do komnaty książąt. W ostatniej chwili wycofują się jednak na rozkaz Davuda paszy. Mustafa i Halime trafiają do lochu. Osman zostaje sułtanem. Safiye próbuje skłócić sułtana z jego przybraną matką. Przepaść między Osmanem a Kosem staje się coraz większa. Nowy sułtan szykuje się do wojny z Rzeczpospolitą.