Kosem dostrzega w tłumie Iskendera. Próbuje się dowiedzieć, czy syn sułtanki Safiye naprawdę żyje. Halime i Safiye dowiadują się, że Kosem planuje zwołać tajne obrady. Osmanowi rodzi się syn, któremu sułtan nadaje imię Ömer, na cześć swojego nauczyciela. Safiye donosi sułtanowi o potajemnych obradach zwołanych przez Kosem.