Sułtan Osman wraca do stolicy. Postanawia zreformować korpus janczarów i zebrać nową armię. W tym celu, jako pierwszy sułtan, wbrew radom ulemów, wyrusza na wschód pod pretekstem pielgrzymki do Mekki. W wyniku spisku uknutego przez Dilrubę i Davuda paszę ginie syn sułtana - książę Omer. Podejrzenie pada na Kösem, która została wcześniej wygnana przez Osmana z pałacu.