Sułtanka Kosem domyśla się, kto stoi za porwaniem kochanki Kasyma. Sułtanka Gülbahar szantażuje Kosem: jeśli ta pozwoli jej zostać w stolicy, nie zdradzi sułtanowi sekretu Kasyma. Szambelan mówi zakochanej w nim Atike, że jego serce należy do innej. Do Stambułu przyjeżdża zdymisjonowany gubernator Anatolii, Ilyas pasza. Prosi sułtana o przywrócenie go na stanowisko. W rzeczywistości stoi po stronie jezuitów i mnicha Corneliusa, który stara się obalić sułtana.