Sułtan wraca do Stambułu i rozpacza po śmierci swoich dzieci, zabitych przez ich własną matkę. Książę Kasym donosi sułtance Kösem, że jego rywal w walce o tron, książę Bajazyd spotkał się w tajemnicy ze swoją matką Gulbahar, którą wszyscy mieli za zmarłą. Sułtan wciąż walczy z tawernami i ich bywalcami.