Sułtan każe stracić drwiącego z władzy poetę Nefiego. Mijają dwa lata. Yusuf pasza staje się powiernikiem sułtana, choć nie cieszy się zaufaniem sułtanki Kosem. Sułtanka Gulbahar porywa synów sułtana. W zamian za życie dzieci sułtan ma poświęcić swoich braci.