Sułtanka Kosem dowiaduje się, że nałożnica księcia Ibrahima, Zarife, jest w ciąży. W obawie, że sułtanowi Muratowi uda się zabić Ibrahima, postanawia ukryć ciężarną Zarife poza murami pałacu. Sułtan Murat umiera, do ostatniej chwili próbując zgładzić ukrywanego przez matkę i siostrę Ibrahima.