Atike, młodsza córka sułtanki Kosem, uwodzi szambelana. Mężczyzna spędza noc u żydówki Ester. Książę Kasym zaczyna adorować jedną ze służących. Do seraju przyjeżdża matka Bajazyda, sułtanka Gülbahar. Szambelan prowadzi dochodzenie w sprawie handlarki, która szantażowała księżniczkę.