W tym odcinku Wojciech Nowakowski odbywa wędrówkę po Żywcu, sławnym cechami rzemiosł, folklorem, krajobrazami i źródlaną wodą. Zwiedza zabytki miasta i okolice. Międzybrodzie z elektrownią. Górę Żar - mekkę lotniarzy i pilotów. Jezioro Żywieckie. Beskidzkie Westerplatte, czyli schrony bojowe w Węgierskiej Górce. Starą Chatę w Milówce. Wodospad na Sopotni. Obdarzoną źródłami solankowymi wieś Sól. Oraz wieś Cisiec z piramidą i "kosmicznym" góralem.