W okupowanej Gdyni, wiosną 1941 roku, porucznik Franz Neumann - podwójny agent działający w polskim podziemiu - otrzymuje zadanie uwolnienia polskiego inżyniera Janusza Redlińskiego, twórcy wynalazku mogącego zmienić losy wojny. Spotkanie z brytyjskim szpiegiem "Foxem" kończy się zamachem, co ujawnia istnienie kreta w organizacji. Franz, działając wbrew rozkazom, organizuje ryzykowną ucieczkę Redlińskiego, ale misja zostaje brutalnie zakłócona przez Sowietów. Tymczasem w niemieckiej armii pojawia się nowy dowódca, komandor Bergman, który rozpoczyna bezwzględne czystki.