Johann spotyka się z Anną. Nakazuje jej by ta zniknęła z Gdańska. Niebezpieczeństwo tego, że Franz ją spotka jest zbyt duże. W tym samym czasie Neumann kupuje u ulicznego sprzedawcy książkę "Wenus w futrze". Na ulicy spotyka Engela, który informuje go, że szuka polskiej prostytutki zamieszanej w śmierć adiutanta Kesslera i o polowaniu na działającą w Gdańsku wrogą radiostację. Dzięki kupionej książce Franz odszyfrowuje przesłaną z Londynu wskazówkę dotyczącą sposobu uszkodzenia testowanej przez Niemców nowej torpedy. Kiedy Ilse pyta Franza o znaleziony szyfr, ten przekonuje ją, że to część pracy oficera Abwehry. Tymczasem na zatoce trwają przygotowania do próby nowej torpedy samonaprowadzającej. Odszyfrowane przez Franza informacje pozwalają Kurkowskiemu zmienić parametry sterowania torpedy. A Neumann zaczyna organizować ucieczkę ojca.