Jako zaliczenie przedmiotu Roswell proponuje klasie Zoe wspólne nakręcenie filmu o kosmitach, według jego autorskiego scenariusza. Jeden z inżynierów Gore’a wręcza mu tablet, który wykrywa obecność Agenta 203 z odległości pół metra. Gore dowiaduje się, że Hugh będzie grał w filmie o kosmitach i postanawia, że sam zagra głównego antagonistę. Przyjaciele muszą zrobić wszystko, żeby Gore i Zoe nie znaleźli się blisko siebie.