W pewnym królestwie, Król Sędziwy postanawia oddać koronę jednemu z trzech synów. Nie może się zdecydować jednak któremu, więc pyta o radę senatorów. Ci wpadają na pomysł, aby królewiczów ożenić i przekazać koronę temu, którego żona będzie najlepsza. Oczywiście każdy z senatorów, ma na myśli swoją córkę. Wybucha kłótnia. Król prosi o radę Astrologa. Ten każe Królewiczom strzelać z łuku i poszukać żony tam, gdzie strzała upadnie. Strzała Królewicza Młodego upada na bagnach obok Żaby. Ku zdziwieniu Królewicza, Żaba oświadcza, że jest zaklętą królewną. Królewicz zabiera ją do pałacu. Teraz kandydatki na żony czekają trzy próby: muszą utkać dywanik, ugotować pierogi i zaprezentować się Królowi Sędziwemu w sukniach balowych. Królewicz Młody jest przekonany, że jego wybranka nie poradzi sobie z próbami. Jednak na pomoc Żabie przychodzi Wróżka.