Paryż 1919 r. Louise Kerlac, córka nieżyjącego komisarza paryskiej policji, wraca z wojny. Była sanitariuszką. Odwiedza dawnego zastępcę ojca, jest świadkiem jego zabójstwa. Sprawcy zauważają jej obecność, ale dziewczynie udaje się zbiec.

1940. Norwegia jest okupowana przez nazistowskie Niemcy. Księżniczka Märtha i jej dzieci znajdują schronienie jako uchodźcy polityczni w Białym Domu. Jej obecność w Waszyngtonie szybko wpływa na poglądy prezydenta Roosevelta.

Janusz przyjeżdża do Odessy, mieszka u Szyllerów. Zaczyna spotykać się z dawną miłością Ariadną. Niebawem przybywa też pani Royska z Józiem, którego młodszy brat Walerek służy w wojsku rosyjskim. Spychała angażuje się w konspiracyjną pracę.