Victorowi udało się przeniknąć do przestępczego imperium, którym niepodzielnie rządzi bezwzględny mafioso Alphonse Hoyt. Z łatwością zyskuje zaufanie bossa nowojorskiej mafii, ratując mu życie podczas strzelaniny. Ale nad gangiem Alphonse’a zawisły czarne chmury. Od pewnego czasu tajemniczy morderca wysyła listy z pogróżkami i likwiduje kolejnych członków gangu. Nieuchwytny zabójca wciąż pozostaje anonimowy, a potężny mafioso zaczyna tracić wpływy w podziemnym światku przestępczym. Tymczaem Victor obserwuje dziewczynę mieszkającą z matką w domu naprzeciwko. Ona również się interesuje swoim sąsiadem. I to ona pierwsza próbuje nawiązać kontakt. Już na początku znajomości, Beatrice odkrywa swoje karty. Ma video z nagraniem, jak Victor zabija człowieka i przekaże je policji, chyba że ten zlikwiduje dla niej pijanego sprawcę wypadku samochodowego, w którym ona ucierpiała. Okazuje się, że Victorem także kieruje tylko żądza zemsty. Alphonse dwa lata wcześniej zamordował jego żonę i nieletnią córkę. Zamierza poddać go fizycznym i psychicznym torturom, zanim ostatecznie zada mu śmierć. Beatice szybko domyśla się, że Victor również skrywa mroczną tajemnicę. Traumatyczne przeżycia z przeszłości i chęć odwetu bardzo zbliża tych dwoje do siebie.