Bliźniacy aresztowali Marion za praktykowanie czarów. Robin i reszta przyjaciół próbują odbić Marion z rąk Ralfa i Rolfa. Bliźniacy dają magiczną różdżkę Marion psu, Flynnowi, i polecają mu, żeby jak najszybciej zaniósł ją księciu.

Ellie i mali kadeci udają się na wycieczkę, lecz pożar lasu zmusza drużynę Sama do interwencji.

Tilly jest najsilniejszym traktorem w okolicy. Ale ma już swoje lata i nie jest w stanie pracować całymi dniami. Rev i Rumble pomagają jej w znalezieniu nowego (bardziej spokojnego) zajęcia.