Film nie ma tradycyjnej fabuły. To ciąg sekwencji ukazujących pełne napięć relacje poety z otoczeniem. Opowieść zaczyna się w chwili, gdy Rafał Wojaczek "przechodzi przez szybę" Mikołowskiej knajpy i ląduje twarzą na brudnym chodniku.

Despero i Dżemma wprowadzają się do mieszkania, które policjant dostał od Wora jako zaliczkę za zabicie Saida. Jest ono w okolicy niecieszącej się dobrą sławą. Miejscowi dresiarze dają policjantowi do zrozumienia, że nie jest mile widziany.

Dyzma postanawia pozbyć się Kunickiego, poślubić jego żonę, Ninę i przejąć majątek Koborowo. Udaje się sprytnie wymyślona intryga. Kunicki zostaje aresztowany w związku ze swoimi dawnymi aferami.