Listopad 1444. Wojska Władysława (Krzysztof Świłpa) są w okolicach Warny. Jest tam cała armia Murada. Hunyady (Dariusz Bereski) radzi ostrożność. Król się nie zgadza i rusza z wojskiem do boju. Legat papieski Cesarini (Andrzej Olejnik), uciekając z pola walki, pada ofiarą rabunku i ginie. W Krakowie trzęsienie ziemi. Rzeźnik (Grzegorz Szypka) zostaje przygnieciony ogromną belką. Nawoj (Piotr Miazga) próbuje go ratować, ale Stach umiera. Mieszczanie, bojąc się gniewu bożego, urządzają procesję pokutną. W Sanoku także zatrzęsła się ziemia. Zofia (Maria Pawłowska) widzi w tym karę za swą miłość do Hinczy (Kamil Szklany).