1445 rok. Zofia (Maria Pawłowska) dostaje list adresowany do Władysława, dający nadzieję, że los bitwy pod Warną nie jest przesądzony. Chce zorganizować wyprawę poszukiwawczą, by odnaleźć syna. Henryk Czech (Grzegorz Pierczyński) ma postawić horoskop. Hincza (Kamil Szklany) nocą obiecuje, że zrobi wszystko, aby odnaleźć króla. W Wilnie, na torturach Fedor (Robert Gulaczyk) wyznaje, że zabójstwo Kazimierza (Michał Kaszyński) zlecił mu książę Michałuszka (Marek Chudziński). Przed śmiercią rzuca oskarżenie na Iwę (Patrycja Łobodzińska). Opanasz (Marcin Rogoziński) przeszukuje jej rzeczy i znajduje buteleczkę z trucizną. Tymczasem w Krakowie realizuje się z powodzeniem chytry plan Nawoja (Piotr Miazga). Co prawda zostają zamknięci w lochu, ale ukradli smoczy ząb.