1445 rok. Na zjeździe w Sieradzu Zofia (Maria Pawłowska) prosi panów, by zaczekali z wyborem nowego króla. Ma nadzieję, że Władysław żyje. Oleśnicki (Przemysław Stippa) nalega, by słać już poselstwo do Kazimierza (Michał Kaszyński). Książę może rozpocząć starania o koronę. Biskup zamierza jednak stawiać warunki. Kazimierz dowiaduje się, że Iwa (Patrycja Łobodzińska) jest w ciąży. Daje Borysowi (Dariusz Siastacz) posag dla niej i spotyka się z ukochaną w Jagieliszkach. Do Krakowa wraca Paweł (Jacek Tyszkiewicz), syn krawca Johanna (Wojciech Błach) i Gertrudy (Hanna Zbyryt). Poznaje Miłkę (Magdalena Żak), córkę płatnerza Klemensa (Bartłomiej Nowosielski). Młodzi patrzą na siebie oczarowani. A między ojcami znowu dochodzi do bójki. Jarosław (Kacper Lech) przyjmuje w karczmie zakłady, który wygra.