1446 rok. Zofia (Maria Pawłowska) i Oleśnicki (Przemysław Stippa) przyjeżdżają do Wilna. Królowa dowiaduje się o romansie Kazimierza (Michał Kaszyński). Karską (Aleksandra Justa) atakują mrówki, a służka Marta (Klaudia Kulinicz) chowa jej suknię, która potem odnajduje się w kufrze biskupa Oleśnickiego. Tymczasem Rudolf (Michał Ochocki) - wysłannik Wielkiego Mistrza - przekazuje księciu Michałuszce (Marek Chudziński) informację, że Kazimierz ma syna. Planują porwanie. W Krakowie Johann (Wojciech Błach) zamyka w domu Pawła (Jacek Tyszkiewicz) i upokarza Miłkę (Magdalena Żak). A Katka (Anna Oberc) żegna się z umierającą Gretą (Iwona Katarzyna Pawlak).