1450 rok. Mały Adam (Aron Jończyk), po magicznej kuracji Opanasza, odzyskuje zdrowie i pamięć. Chce nauczyć się czytać. Mówi o tym królowej (Maria Pawłowska). Oleśnicki (Przemysław Stippa) namawia króla (Michał Kaszyński) na ponowną rewizję w laboratorium Kurta (Adam Cywka). Alchemik błaga królową o schowanie księgi Nicolasa Flamela. Mały Adam znajduje zakazany manuskrypt. I zaczyna go przeglądać. Do komnaty wchodzi kardynał... Tymczasem inkwizytor Eckhart (Wojciech Kalarus), przeszukując pracownię Kurta, spada z drabiny. Katarzyna (Monika Łabędź) wyciąga od Jurgisa (Mikołaj Bartosiewicz) kolejne informacje, a potem przekazuje Oleśnickiemu wieści o pogańskich rytuałach na wawelskim zamku. Polscy rycerze spotykają się na granicy z Honzikiem (Kamil Drężek). Dziersław (Karol Lelek) ratuje mu życie. Nawoj (Piotr Miazga) prowadzi śledztwo w sprawie Bogny (Izabela Bujniewicz), która czeka na wyrok w miejskim lochu. Gertruda (Hanna Zbyryt) oskarża ją o spowodowanie śmierci garncarza. Nawoj jest przekonany, że to nie ona zabiła męża.