Rakieta Uranii błąka się wzdłuż ramion spiralnych naszej Galaktyki, co rusz wpadając w ciemne obłoki pyłu międzygwiazdowego, w których rodzą się nowe gwiazdy. Załoga poznaje swój uniwersalny, pocztowy adres we Wszechświecie oraz dostrzega bliźniaczą galaktykę M31 w gwiazdozbiorze Andromedy. Galaktyki zbliżają się do siebie i za kilka miliardów lat nieuchronne jest zderzenie między nimi. Co się wówczas wydarzy?