Domownicy zastanawiają się, czym jest "dar poranka", o którym wspomniał im Edmund, nie zdradzając szczegółów. Rodzeństwo ma plan, by wstać skoro świt i sprawdzić, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą...

Perełka, przeznaczona dla Babci na imieniny, wpada Treflince do oceanu. Wraz z Wujciem wyruszają, by ją odzyskać. Nie jest to łatwe, bo okazuje się, że znalazła ją Wielka Syrenka i oddała perłopławowi, myśląc, że to on jest właścicielem.

Przygody pary przyjaciół - szpaka Marcelego i zajączka Leszka. W domu Leszka i Marcelego spotykają się przyjaciele: borsuk i chomik. Za oknem zima i zaspy, a oni w przytulnym miejscu mówią o niebezpieczeństwach czyhających na zwierzątka.