Maurycy i Hawranek zostali zaproszeni przez leśnego kronikarza na śniadanie, ale zaspali. Śpieszą się więc. Wyrwany ze snu Hawranek myli drogę i trafia nad tajemnicze jezioro. Z radością zażywa w nim porannej kąpieli, budząc ducha jeziora.

Przygody sympatycznego, małego kotka Filemona poznającego świat. Ten odcinek opowiada o rozmaitych upodobaniach i zapachach, które uwielbia Filemon.

Przyszedł maj, wokół kwitnie miłość. Alfred zakochał się w Agatce, którą zobaczył na przystanku. Próbuje napisać dla niej wiersz. Pawełek i Filip odkrywają jego tajemnicę. Postanawiają pomóc Alfredowi zdobyć serce Agatki.