Dzień dawno już się zaczął, a Misiek nadal śpi w najlepsze! Margolcia i Bzyk próbują go obudzić. Misiek twierdzi, że wcale nie drzemie, tylko podróżuje w myślach! Dokąd przyjaciół zaprowadzi wyobraźnia, jakie nowe wspaniałe miejsca odkryją?

Pysia znajduje na strychu walizkę z różnymi dziwnymi rzeczami, bardzo śmiesznymi. Zanosi się na wesoły dzień, bo każdy coś przymierza, przebiera się. Wszyscy są podekscytowani i roześmiani. Jedynie Pani Róża jest bardzo poważna.

Eryk prezentuje Domosiom magiczną sztuczkę. Bazyli, Amelka i Pysia zainspirowani tym pokazem postanawiają zorganizować występ iluzjonistów. Ciekawe, kto wymyśli najbardziej zaskakujące widowisko i co na to wszystko Strachowyj?