Całe miasteczko zbiera się na corocznych obchodach święta w parku Pontypandy. Niestety pożar w namiocie z fajerwerkami sprawia, że strażacy znów mają pełne ręce roboty.

Wieść o wakacjach pod kuratelą babci Anieli szybko się rozchodzi, także w zaświatach. Jan Chrzciciel bardzo chciałby dołączyć do rozpoczynającego się turnusu. Na różne sposoby próbuje przekonać do siebie pełną obaw gospodynię.

Leo jedzie do Florencji, uczyć się malarstwa u mistrza Verrocchio. Bez swojej wiedzy zostaje pionkiem w spisku przeciwko Medyceuszom. Konspiratorzy, którzy chcą rządzić Florencja pragną jego wynalazków.