Tobias jest pod wrażeniem pięknej Isaury. Umawiają się na spotkania o tej samej porze i w tym samym miejscu. Po powrocie do domu młodzieniec mówi o tym swojej siostrze Tais, która bardzo się cieszy, ale i ostrzega brata. Malvina, rozmawiając ze swoją niewolnicą, odkrywa, że ta jest bardzo nieszczęśliwa. Santa zdradza jej, że powodem smutku jest rozdzielenie jej z jej wielką miłością - niewolnikiem Andre. Leoncio szuka Isaury na farmie, ale jej nie znajduje. W przędzalni spotyka Rosę, która go kokietuje. Isaura, która przychodzi po szal dla pani Ester, natychmiast się wycofuje, widząc Leoncia z Rosą. Isaura stale pamięta o rozmowie z Tobiasem. Nie może jednak wyjść na umówione spotkanie, bo Ester prosi, by jej poczytała. Tobias udaje się w umówione miejsce, ale jest zawiedziony, bo nie spotyka Isaury. Idzie jej szukać i pojawia się na farmie Santa Cruz.