Film na motywach podań ludowych o wawelskim smoku. Dwóch chłopców, synów krakowskiego szewca, wybrało się poza mury grodu. Natrafili na grotę i weszli do niej. Nagle głaz, na którym usiadł jeden z nich, zaczął się poruszać. Było to jajo...

Maddy rozwija artystyczny talent, gdy podejmuje się wyreżyserowania dla Freyi filmu z instrukcjami przeciwpożarowymi. Ale jej pomysł jest przekombinowany, a ekipa filmowa się wykrusza. Z pomocą Billy’ego udaje się zmontować prosty film.

Jastrząb Major Kirkor jest jawnie lekceważony. Postanawia więc pokazać, że jego obecność na podwórku jest niezbędna. Namawia kunę, aby dokonała kilku kradzieży w okolicy, licząc, że zwierzęta poproszą go wtedy o ochronę.