Chłopcom udaje się zmylić milicjantów i razem z odzyskaną walizką ruszają nad jezioro. Tam korzystają z gościnności grupy młodych ludzi, którzy na dalsze wakacje zarabiają zbieraniem grzybów. Poldek i Duduś zostają włączeni do tej akcji, ale - jak się okazuje - zupełnie nie znają się na grzybach i na wielki zarobek liczyć nie mogą. Podczas wędrówki po lesie Poldek staje się świadkiem dziwnej sceny w samochodzie. Po powrocie do obozu opowiada starszym chłopcom o tym, co widział. Wszyscy nabierają przekonania, że wpadł na trop wielkiego przestępcy. Tymczasem Duduś chroni się na drzewie przed atakującym go odyńcem. Wreszcie obaj autostopowicze trafiają na komendę milicji, skąd odbiera ich niedawno poznana, tajemnicza pani. W jej towarzystwie chłopcy ruszają w dalszą podróż.