Podczas wycieczki z Małym Piorunem, Yakariego napada wilk. Z pomocą przychodzi lis. Dzięki chytrości i podstępowi dwukrotnie wybawia chłopca i konia z kłopotów. Lis sprawia dobre wrażenie. Jest wygadany, miły i spragniony przyjaźni.

Dzieci ruszają nocą do lasu, by znaleźć kwiat paproci. Spotykają Panią Kurę, która też szuka szczęścia. Wyprawa kończy się dobrze tylko dzięki pomocy Małego Wujcia, a dzieci rozumieją, że nie muszą szukać szczęścia w lesie.

Michalina wytłumaczy Bzyczkowi, że płacz nie zawsze jest rozwiązaniem wszystkich problemów.