W Wielkim Lesie grasuje Nieznany Sprawca, który wycina wielkie, stare drzewa. Podobno chce je pociąć na deski i sprzedać. Wszystkie ptaki w domisiowym lesie są tym przerażone. Sójka to nawet ze zdenerwowania nie może jeść...

Miś pozuje Talentuli podczas malowania portretu. Niestety, brak jej pomysłu i natchnienia. Misiek postanawia znaleźć jakieś urozmaicenie, które mogłoby być inspiracją. W tym samym czasie Eugeniusz z Margolcią pracują w ogrodzie.

Żużu z Bzykiem wpadali na świetny pomysł. Wymyślili nową zabawę: "Tanda randa na. To jest przemiana". Polega ona na zamianie ról. Co by było, gdyby na chwilę Żużu stał się Bzykiem a Bzyk Żużu? Talentula pracuje nad nową konstrukcją z lin.